在全球經濟復蘇放緩，外需不振，內需有限的背景下，擴大固定資產投資將成為拉動整體經濟增長的主要方式，相關行業也將迎來加速成長和發展。據國家統計局公布的2011上半年統計數據顯示，上半年國內生產總值204459億元，同比增長9.6％。其中，上半年固定資產投資124567億元，同比增長25.6％。從行業來看，電氣機械及器材制造，通信設備、計算機及其他電子設備制造，交通運輸設備制造，以及通用設備制造等行業，上半年固定資產投資同比增幅超過30％。

電氣機械及器材制造

　　1～6月，電氣機械及器材制造業的固定資產投資同比增長55.0％，居各行業之首。

　　電氣機械及器材制造業包括的范圍比較廣。其中涉及電機制造、輸變電及控制設備制造、電線、電纜、光纜及電工器材制造、電池制造等行業。

　　隨著國內電力建設投資力度的持續加強，國內電氣設備行業進入快速發展期，我國已經建成了能夠自主供應從發～輸～配～用各環節的絕大部分電氣設備；水電、火電等發電設備已經大量出口，輸配電設備也在快速搶占國際市場。市場分析人士指出，整體而言，電氣設備供應存在過剩現象，以變壓器為例，2010年底總產能在30億千伏安，而總需求不超過15億千伏安，即使考慮未來出口市場的持續增長，存量產能也過剩較嚴重。

　　分析人士認為，在“十一五”高基數基礎上，從增速的角度看，無論是電源設備還是電網設備，高速增長期已經過去。從二級市場投資的角度看，結構性的投資機會是“十二五”期間電氣設備行業的主旋律。

通信設備、計算機及相關電子設備制造業

　　1～6月，通信設備、計算機及其他電子設備制造業的固定資產投資同比增長48.0％，僅次于電氣機械及器材制造業。

　　軟件業2010年以來增速持續回升，市場人士預計今年增速將不低于25％，產業規模將超過1.5萬億。年初“4號文”進一步加強對軟件業的扶持，但相關細則預計在下半年落地，預計上半年增值稅推遲至下半年將對部分企業中報略有影響。2011年行業人力成本預計仍將持續提升12％～15％，為緩解成本壓力，軟件企業的業務升級顯著加速，附加值持續提升，利潤率的提升有望基本消化成本壓力。

　　同時，受益新興戰略產業政策，物聯網有望駛上快車道。物聯網將推動全球產業智能化，預計2020年市場規模將達萬億元。產業鏈中感知層為應用基礎，RFID和MEMS傳感器作為數據采集的核心有望最先受益；國內公司優勢在于物聯網應用，其中車聯網、智能電網和安防網在政府的推動下預計將率先啟動。

交通運輸設備制造

　　1～6月，交通運輸設備制造業固定資產投資同比增長34.8％，成為增長最快的行業之一。

　　交通運輸設備制造業包括：汽車制造、飛機制造、鐵路制造等行業。其中，市場權重比較大的汽車行業成為投資者關心的主題。

　　據乘聯會的數據顯示，6月份，狹義乘用車合計銷售89.2萬輛，經工作日調整后環比增長6％，同比增長11％（其中，一汽豐田以及少數自主品牌暫未披露）。分品牌來看，歐美系乘用車依舊保持強勁表現，同比分別增長26％。韓系品牌增速略有回落，同比放緩至9％。日系品牌中，除一汽豐田尚未披露數據外，其余銷量同比基本持平，顯示日系廠商產能已基本恢復到去年同期水平。自主品牌最后一周銷量回暖，長城、江淮、吉利、奇瑞等同比均有不同程度增長。

　　市場分析人士指出，行業負面政策影響基本出盡，明年行業將重回穩定增長通道。受到政策轉向影響，今年行業銷量增速明顯降低，甚至低于GDP增速。盡管尚不清楚會有多少利好政策出臺，但基本可以判斷負面政策基本見底，明年行業將重回穩定增長通道。對于具體的利好政策，猜測認為“不推廣限購”以及“加大老舊汽車補貼”的可能性較大；減稅政策能否出臺尚難判斷，但如果出臺，將對行業利好較大。

通用設備

　　統計數據顯示，1～6月，通用設備制造業固定資產投資同比增長32.5％，成為投資增長較快的新興行業。業內人士分析，通用設備制造業中屬于機械工業的種類行業有9個。其中，泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造、軸承、齒輪、傳動動部件制造等用于水利建設的細分行業更值得關注。

　　7月8日、9日，中央水利工作會議在北京召開，中央主要領導人悉數出席，這是新中國成立以來首次以中央名義召開的水利工作會議。按照國家部署，未來十年水利投資將達到4萬億元，年均4000億元，水利建設將迎來黃金十年。